时间进入到抗战时期。

阿炳用唱词反对侵略者暴行，歌颂革命者英雄事迹，抨击汉奸走狗的不耻，讽刺了当局统治者的腐败。

遇到不平也非要出来说一说，因此得罪了许多恶势力。

他们以影响金融经济为由，禁止阿炳街头卖艺。

无力反抗之下，只能默默咽下这屈辱。

这段时间，又发生了一件不幸的事。

放在家里的二胡和琵琶被老鼠咬坏了，阿炳觉得这一切都是天意，可能冥冥之中是老天的安排。

他从小在雷尊殿长大，算是道士出生，比较相信命运一说。

于是阿炳决定不再做音乐。

失去了这段心气后，阿炳从此一病不起，生活陷入困顿，只能依靠卖些治疗丹毒的偏方，帮人修理乐器勉强糊口。

时间进入到1950年。

告别了旧时代，迎来了新中国，年轻时离家出走的玩伴黎松寿返回故乡，听闻阿炳这些年的遭遇后悲愤交加唏嘘不已。

黎松寿和阿炳的关系，既是玩伴，也有一点师徒的成分在里面。

黎松寿比阿炳小十多岁，当年因为阿炳乐器弹得好，在整个无锡城也算是一个不大不小的名人，有不少半大的孩子被音乐吸引，经常找阿炳请教一些乐器演奏和音乐方面的问题，其中就有黎松寿。

得知阿炳不再弹琴后，黎松寿尽力劝说，他告诉阿炳，现在有一种东西叫录音机，是从国外进口的，十分名贵。

录音机里面有一种携带式钢丝，可以将声音录下来，保存后播放给其他人听。

阿炳不信，觉得他在吹牛。

黎松寿没有这东西，但是他见过，他竭力建议阿炳从现在开始恢复乐器演奏，他会尽量外出找关系将这种进口录音机带过来，让阿炳将他引以为傲的曲子录下来，传给后世。